اد مونتنز، یک ردیاب گروه «گرگ‌های سایه» و مامور گشت مرزی است که در تعقیب یک قاچاقچی انسان (کویوت) تنهاست که محموله‌ای مرموز را حمل می‌کند. در این تعقیب و گریز، دو شبه‌نظامی یاغی که به شدت مصمم به دفاع از مرز هستند و یک مامور فدرال مشکوک که در حال تحقیق درباره قتل‌ها و فساد مرزی است نیز وارد ماجرا می‌شوند. انگیزه‌شان هر چه باشد، تک‌تک آن‌ها پس از کشف ماهیت محتویات این محموله، به آن وابسته و متعهد می‌شوند.